KUNDENHANDBUCH · VERSION 2 · 27.09.2026

CASA FINANCE ausprobieren

Die Website ist zur Erprobung gedacht, nicht für echte Beauftragungen. Ihr persönlicher Übungsraum enthält ausschließlich fiktive Vorgänge. Sie können Abläufe kennenlernen, Entscheidungen nachstellen und Feedback sammeln.

Persönlichen Übungsraum öffnen · Zur Website

1. Persönlich anmelden

1. Öffnen Sie den Übungsraum und melden Sie sich mit Ihrem eigenen ChatGPT-Konto an. Zugangsdaten und gegebenenfalls einen Bestätigungscode geben Sie ausschließlich auf der Anmeldeseite ein.
2. Es gibt kein zusätzliches CASA-Übungspasswort und keinen gemeinsamen Kundenlogin.
3. Nach der Anmeldung wählen Sie Privatperson oder Unternehmen und eine Leistung. Bestätigen Sie, dass Sie ausschließlich fiktive Daten verwenden.
4. Mit „Musterfall anlegen“ entsteht Ihr persönlicher gespeicherter Fall. Andere Teilnehmer erhalten darauf keinen Zugriff.

2. Leistungen und Musterdaten

Jede der folgenden Leistungen ist für beide Kundentypen auswählbar. Die erste Pilotfassung erläutert ihren gemeinsamen organisatorischen Ablauf; sie führt keine tatsächliche Fachleistung aus.

• Finance Office
• CFO Control
• Kanzlei-Koordination
• Year-End Ready
• Bank Ready
• Digital Setup

Fiktive Person: Kim Beispiel. Fiktives Unternehmen: Nordlicht Musterbetrieb. Adresse: kim@example.invalid. Beispielbetrag: 240 EUR, im Angebotsschritt änderbar. Dies ist kein Preisangebot oder Tarif. FINANCE-Musterzahlen: Einnahmen 12.000 EUR, Ausgaben 8.400 EUR, Überschuss 3.600 EUR. WRITE-Mustertexte sind Übungsunterlagen, keine einreichbaren Prüfungsleistungen.

3. Einen vollständigen Übungsfall durchspielen

Wählen Sie jeweils die angezeigte Übungsrolle, lesen Sie die Aufgabe, geben Sie eine kurze fiktive Notiz ein und bestätigen Sie den Übungszweck. „Übungsschritt speichern“ hält Ergebnis und Zeitpunkt fest. Ein Rollenwechsel ist ein Rollenspiel innerhalb Ihres eigenen Falls und verleiht keine Verwaltungs- oder Kundenrechte.

1. Anfrage anlegen — Kunde

   Beschreiben Sie ein fiktives Vorhaben. Privatpersonen können jede Leistung auswählen.

   Erwartetes Ergebnis: Musteranfrage erfasst.

2. Leistungsumfang klären — Projektleitung

   Prüfen Sie Zweck, gewünschtes Ergebnis und die Grenzen der gewählten Leistung.

   Erwartetes Ergebnis: Leistungsumfang im Übungsfall festgehalten.

3. Musterangebot erstellen — Projektleitung

   Prüfen Sie Umfang, Beispielpreis und Voraussetzungen. Der Betrag ist kein veröffentlichter Tarif.

   Erwartetes Ergebnis: Versioniertes Musterangebot erstellt.

4. Angebot gegenprüfen — Qualitätsprüfung

   Vergleichen Sie Leistungsumfang und Betrag mit der Anfrage. Sie üben hier eine zweite Rolle, keine echte Vier-Augen-Freigabe.

   Erwartetes Ergebnis: Gegenprüfung als Rollenspiel protokolliert.

5. Angebot bereitstellen — Projektleitung

   Stellen Sie das Musterangebot im persönlichen Übungsraum bereit. Es wird keine E-Mail gesendet.

   Erwartetes Ergebnis: Musterangebot im Übungsraum verfügbar.

6. Annahme nachstellen — Kunde

   Lesen Sie den Musterbeleg. Bestätigen Sie ausschließlich die simulierte Annahme ohne Vertrag oder Zahlungspflicht.

   Erwartetes Ergebnis: Simulierte Annahme gespeichert. Kein Vertrag geschlossen.

7. Onboarding durchspielen — Kunde

   Bestätigen Sie die fiktive Ausgangslage, Zuständigkeit und den Leistungsumfang. Kein echtes Mandat wird angelegt.

   Erwartetes Ergebnis: Muster-Onboarding abgeschlossen.

8. Musterunterlagen bereitstellen — Kunde

   Übernehmen Sie den bereitgestellten fiktiven Zahlenstand. Keine echten Bank-, Steuer- oder Personaldaten hochladen.

   Erwartetes Ergebnis: Fiktiver Zahlenstand verfügbar.

9. Aufgabe zuordnen — Finance Office

   Ordnen Sie die Musteraufgabe Alex Beispiel zu und halten Sie das erwartete Ergebnis fest.

   Erwartetes Ergebnis: Musteraufgabe offen; fiktive Zuständigkeit hinterlegt.

10. Aufgabe bearbeiten — Finance Office

    Vergleichen Sie fiktive Einnahmen von 12.000 EUR und Ausgaben von 8.400 EUR. Dokumentieren Sie das Ergebnis.

    Erwartetes Ergebnis: Musteraufgabe bearbeitet; Überschuss 3.600 EUR.

11. Ergebnis gegenprüfen — Qualitätsprüfung

    Prüfen Sie Zahlen und Nachweise. Bei fehlenden Angaben wählen Sie Nacharbeit.

    Erwartetes Ergebnis: Musterergebnis geprüft.

12. Bericht erstellen — Finance Office

    Fassen Sie den fiktiven Zahlenstand und die nächste Maßnahme zusammen. Keine Anlage-, Kredit- oder Steuerberatung.

    Erwartetes Ergebnis: Musterbericht im persönlichen Übungsraum.

13. Bericht besprechen — Kunde

    Prüfen Sie den Bericht und bestätigen Sie die Kenntnisnahme als Übung. Rückfragen bleiben im Übungsraum.

    Erwartetes Ergebnis: Kenntnisnahme des Musterberichts dokumentiert.

14. Übergabe nachstellen — Koordination

    Dokumentieren Sie die fiktive Übergabe an eine Kanzlei oder Bank. Es erfolgen kein Versand, kein Mandat und keine Einreichung.

    Erwartetes Ergebnis: Übergabe ausschließlich simuliert.

15. Fall abschließen — Finance Office

    Prüfen Sie Verlauf und Musterbelege. Der abgeschlossene Fall bleibt bis zum Neustart in Ihrem Übungsraum.

    Erwartetes Ergebnis: Übungsfall abgeschlossen.

4. Abweichungen ausprobieren

• Ablehnung: Beim Leistungsumfang oder bei der Gegenprüfung eine Begründung eingeben und „Musteranfrage ablehnen“ wählen. Der Fall endet als abgelehnte Übung.
• Nacharbeit: Bei Qualitätsprüfung oder Kundenfreigabe „Nacharbeit anfordern“ wählen. Der Fall springt zur Bearbeitung zurück. Frühere Einträge und Belege bleiben erhalten.
• Widerruf: Bei einem Privatkundenfall nach simulierter Annahme den Übungszweck bestätigen und „Widerruf simulieren“ wählen. Das protokolliert nur eine Übung, keine rechtlich wirksame Erklärung.
• Nachrichten: Eine fiktive Nachricht speichern. Sie erscheint nur im eigenen Übungsraum; kein anderer Mensch erhält sie automatisch.
• Neustart: Zunächst den Übungsnachweis herunterladen. „Neue Variante üben“ wählen und das Ersetzen ausdrücklich bestätigen. Nur Ihr bisheriger Musterfall wird ersetzt.

5. Ergebnisse und Rückmeldung sichern

„Übungsnachweis herunterladen“ exportiert Ihre fiktiven Daten, Schritte, Belege und gemerkten Rückmeldungen als JSON-Datei. Musterunterlagen können im Portal aufgeklappt werden. Senden Sie gewünschtes Feedback selbst an s.siemers@casa-consult.de. Nennen Sie Portal, Leistung, Kundentyp, Schritt, erwartetes Ergebnis und beobachtetes Verhalten. Keine Passwörter oder echten Kundendaten mitsenden.

6. Hilfe bei Problemen

• „Bitte anmelden“: Erneut mit demselben persönlichen Konto anmelden.
• „Ansicht veraltet“: Aktualisieren und den aktuellen Stand prüfen. Die nicht gespeicherte Eingabe bleibt bis zum Neuladen der Seite erhalten.
• Falsche Übungsrolle: Die für den Schritt angezeigte Rolle auswählen. Damit werden keine echten Rechte geändert.
• Speichern fehlgeschlagen: Eingabe sichern und später erneut versuchen; Erfolg nur an der Speicherbestätigung erkennen.

7. Gemeinsam mit getrennten Anmeldungen üben

Teamübung öffnen. Die Einzelübung bleibt privat. Nur ein ausdrücklich freigegebener Teamraum wird gemeinsam bearbeitet.

1. Die erste Person legt einen Teamraum mit Privatperson oder Unternehmen und gewünschter Leistung an.
2. Nach Bestätigung erzeugt die Raumleitung einen Einmalcode und gibt ihn gezielt an die zweite Person weiter. Der Code gilt 24 Stunden; es wird keine E-Mail versandt.
3. Die zweite Person meldet sich mit ihrem eigenen Konto an und fragt mit dem Code die Teilnahme an. Bis zur Freigabe sind keine Raumdaten sichtbar.
4. Die Raumleitung prüft die tatsächlich gewünschte Person und gibt eine Übungsrolle frei. „Prüfung“ erlaubt Gegenprüfungen; „Koordination“ erlaubt Bearbeitung und organisatorische Schritte; „Kunde“ erlaubt Kundenschritte. Keine Rolle erzeugt Rechte außerhalb des Musterfalls.
5. Bei Gegenprüfungen muss eine andere angemeldete Person handeln als beim zugehörigen Entwurf. Ein bloßer Rollenwechsel reicht nicht aus.
6. Alle freigegebenen Teilnehmer sehen den gemeinsamen Verlauf. Beendete Teilnahmen verlieren den Raum- und Dateizugriff. Nach Änderungen „Aktualisieren“ wählen.

8. Fachaufgaben und Musterdateien

Im Bearbeitungsschritt erscheint die zur gewählten Leistung passende Fachaufgabe mit fiktiven Ausgangswerten. Inhalte prüfen, bearbeiten und „Fachaufgabe speichern“ wählen; danach den Bearbeitungsschritt abschließen. FINANCE berechnet die ausgewiesene Differenz aus den eingegebenen Musterzahlen. Nach einer Rückgabe zur Nacharbeit muss die Bearbeitung erneut gespeichert werden. Versionierte Musterbelege bleiben im Verlauf.

Im Teamraum sind TXT-, CSV- und PDF-Musterdateien bis 1 MB möglich. Text und CSV müssen als MUSTER oder FIKTIV gekennzeichnet sein. Die Datei wird erst nach erfolgreicher technischer Dateiprüfung gespeichert und ausschließlich berechtigten Teilnehmern zum Download angeboten. Bei gesperrter oder nicht verfügbarer Prüfung erfolgt keine Freigabe. Keine echten personenbezogenen, Bank-, Steuer- oder Geschäftsdaten verwenden.

9. Grenzen dieser Pilotfassung

Verträge, Zahlungen, externer Versand und Bank-/Kanzlei-Übergaben bleiben Simulationen. Die Teamübung unterstützt tatsächlich getrennte Anmeldungen und unabhängige Gegenprüfungen innerhalb eines ausdrücklich freigegebenen Musterfalls. Die leistungsspezifischen Aufgaben vermitteln ausgewählte Abläufe, erbringen aber keine echte fachliche Dienstleistung. Die Erprobung ist kein Nachweis der Betriebsreife. Alle Prozesse zu 100 Prozent abzudecken bleibt ein Prüfziel und ist mit diesem Stand allein noch nicht erreicht.

Die Kundenerprobung läuft auf dieser Live-Adresse. Interne Änderungen werden getrennt vorbereitet und geprüft; erst ein geprüfter Stand wird hier übernommen. Bei Rückfragen: s.siemers@casa-consult.de.